2011年又推出了嘉实深证基本面120ETF及联接基金-情色小游戏-旅游新闻资讯
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收益Beta-2011年又推出了嘉实深证基本面120ETF及联接基金-旅游新闻资讯

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池昌旭抽烟

據中信建投數據統計,截至今年二季末,國內市場共有股票型指數基金 420 只,總規模 6071.51 億元,其中 Smart Beta 產品 72 只,總規模 368.98 億元,數量佔比 17.14%,規模佔比 6.08%,參考美國市場 23%的規模佔比仍有較大提升空間。未來隨着A股國際化進程的進一步加快和投資者結構的進一步豐富,SmartBeta類產品或將步入高速發展期。

Wind數據顯示,截至今年11月5日,嘉實基本面50A、嘉實深證基本面120ETF及聯接基金過去五年收益均翻倍,其中嘉實基本面50A過去5年的凈值增長率達到了131.84%,大幅跑贏同期被動指數型基金的同期平均回報率54.66%,在191隻同類基金中排名前10。持續優異的業績表現,被評為晨星五年期五星基金。嘉實深證基本面120ETF過去五年收益 113.57%,嘉實深證基本面120ETF聯接A也達104.53%。

對於這些基本面類SmartBeta指數基金的突出表現,業內人士曾分析指出,SmartBeta策略是在傳統被動投資的基礎上融入因子投資的思想,通過使用非市值權重加權和增加在某些因子上的暴露,來獲得超越傳統Beta的超額收益。而SmartBetaETF則是在此基礎上引入的ETF型產品,它不僅具有ETF產品交易效率高、費率低的特點,同時也具備明確的風險收益特徵,可適應不同類型投資者需求,相比于指數增強基金「被動投資主動化」的特徵,SmartBetaETF則是將「如何獲取超額收益」的選擇權交到了配置者手中,具有更明顯的工具化特徵。

從今年來表現看,上述同源數據顯示,嘉實深證基本面120ETF聯接A/C今年來收益率分別達39.29%和40.45%,大幅跑贏同期被動指數型基金的同期平均回報率28.57%,位居同類前1/5。

以嘉實深證基本面120ETF及聯接基金所跟蹤的深證基本面120指數為例,其以深市A股為樣本空間,分別挑選基本麵價值最大的120家上市公司作為樣本。基本麵價值由營業收入、現金流、凈資產、分紅等四個財務指標來衡量,並決定了樣本股的權重。

在今年的震蕩上行行情中,指數基金持續呈現爆髮式增長,目前我國指數基金管理規模已經突破萬億元。Wind數據顯示,截至今年三季末,指數型開放式基金規模已達1.12萬億元,而兼顧被動投資和主動投資雙重優點的Smart Beta類指數基金正成為基金公司布局的新賽道。從今年發行情況看,中信建投數據統計,2019 年上半年已成立 12 只 Smart Beta 基金,高於 2018 年全年數量。佔據先發優勢的公司及產品優勢也逐漸彰顯。其中嘉實基金(博客,微博)早在2009年就推出國內首只基本面類Smart Beta指數基金——嘉實基本面50,2011年又推出了嘉實深證基本面120ETF及聯接基金。在Smart Beta策略加持下,通過深耕集多重優勢於一身的基本面投資價值,嘉實基本面50指數基金和嘉實深證120基本面ETF及聯接基金均顯現出持續賺錢效應。

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