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市场投资-该增长主要由ESR基金资产管理规模的强劲增长所带动-手机游戏资讯

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美军占叙利亚油田

ESR – 領導基金管理模式之全面整合的發展商

ESR 聯合創始人兼聯席首席執行官沈晉初先生及 Stuart Gibson 先生表示:"因為在傳統重資產領域中使用輕資產業務模式,加上每個市場中一流的管理團隊以及一線合作夥伴的地區性協同網絡,使我們能夠建立擴展度極高的業務,並實現強勁的增長和回報。很高興基石投資者認同我們獨特及與眾不同的業務模式,憑藉他們的支持及集團強大的擴展計劃,我們希望善用整個亞太地區新興市場所帶來的機會以進一步鞏固我們在該地區的領先地位。"

本次基石配售屬於OMERS持續為活躍的資產類別提供機會的增長地區投資戰略的一部分。ESR期望基石投資者的投資成為與OMERS及其聯屬公司進行更大規模合作的開端。集團認為基石投資者對基石配售的承諾將向有意向的投資者證明領先的國際投資者對ESR業務及前景有信心。

ESR已與基石投資者OMERS Administration Corporation("OMERS")訂立基石投資協議,基石投資者已同意按發售價認購全球發售完成後占股本9%的發售股份(不論發行量調整權及 /或超額配股權行使與否),約減至最接近的完整買賣單位("基石配售")。假設發行量調整權及超額配股權未獲行使及發售價為每股發售股份16.80港元(即發售價指定範圍的中間價),基石配售的認購金額將為45.913億港元。

摩根士丹利亞洲有限公司、德意志銀行香港分行、花旗環球金融亞洲有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司及高盛(亞洲)有限責任公司為ESR是次計劃上市的聯席全球協調人。德意志證券亞洲有限公司及中信里昂證券資本市場有限公司為ESR是次計劃上市的聯席保薦人。

按建築面積、集團直接持有的資產價值及所管理的基金及投資公司計算,ESR 是專註亞太區的最大物流地產平台,業務遍及中國、日本、南韓、新加坡、澳大利亞及印度。集團于各主要市場擁有領導地位,是中國最大的電子商務租戶的業主、擁有大上海、大北京及大廣州第二大物流地產組合、于東京首都圈及大阪圈地區擁有最大的儲備發展項目,併為首爾都市圈最大的物流存量持有人。

集團于往績紀錄期間透過自然增長及策略併購實現強勁增長,整合基金管理平台亦促進了資產管理規模增長並帶來了多種收入,包括基本管理費、開發費、資產管理費、土地收購費及租賃費。收益由截至2016年12月31日止年度的9,670萬美元增加至截至2018年12月31日止年度的2.541億美元;並由2018年6月30日止六個月的9,370萬美元增加66.3%至截至2019年6月30日止六個月的1.558億美元,該增長主要由ESR基金資產管理規模的強勁增長所帶動。純利由2016年的1.048億美元增加至2018年的2.129億美元;並由2018年6月30日止六個月的6,370萬美元增加32.0%至截至2019年6月30日止六個月的8,410萬美元。

ESR 把物流設施出租予眾多大中型跨國及國內租戶,使其成為優質租戶的主要合伙人。該等租戶所經營的行業(尤其是電子商務公司及第三方物流供應商)受益於亞太區經濟趨勢。憑藉其現代物流設施的網絡,集團支持了優質租戶的業務擴展。

ESR 善用亞太區里的最大及長期增長機會

增長策略ESR 將繼續執行整合策略及把握亞太區的重大市場機遇。集團亦將利用其規模及地理位置進軍亞太區的新增長市場,以深化區域內的互聯互通;另外,擴展基金管理平台的地區、策略及流動性組合,吸引新的資本合伙人,同時將現有的資本合伙人引入不同市場。最後,集團將戰略地探索及進軍區內的相鄰業務及投資產品。

集團的資產負債表載列多項物流物業組合,並管理多項基金及投資公司,該等基金及公司在亞太區投資處於不同物業生命周期階段的物流物業組合。於2019年6月30日,集團管理30家由第三方出資的私人投資公司及兩項于新交所上市的不動產投資信託基金。於2019年6月30日,由ESR擁有及發展的項目建築面積超過1,530萬平方米,資產管理規模由2016年12月31日的74億美元增加至2019年6月30日約202億美元。

全球發售的653,680,000股股份當中,約94.7%為國際配售股份,餘下約5.3%為香港公開發售股份。示意性發售價範圍介乎每股16.20港元至17.40港元。假設發行量調整權及超額配股權未獲行使及發售價為每股16.80港元(即發售價指定範圍的中間價),全球發售所得款項總額估計約為109.818億港元。

格隆匯10月21日丨ESR(01821.HK)專註亞太區的最大物流地產平台ESR公布計劃于香港聯交所主板上市的詳情。

中產階層家庭數目及可支配收入增加及消費水平提高是物流市場增長的主要推動因素。經濟增長、消費及零售支出以及電子商務均推動物流業的發展及物流地產需求的增長。亞太區人均物流地產空間較低,不足美國人均空間的七分之一。總言之,亞太區仍有龐大的增長潛力。

基石投資者 OMERS 投資擴大發行股本的9%

OMERS於1962年訂立,是加拿大最大的界定收益退休金計劃之一,截至2018年12月31日的資產凈值超過970億加元。這是多方贊助的退休金計劃,參与的僱主約1,000名,由OMERS代表將近50萬在職及退休成員投資及管理該退休金。OMERS的僱員遍布多倫多、倫敦、紐約、阿姆斯特丹、盧森堡、新加坡、悉尼及北美和歐洲的其他主要城市,在公共市場、私募股權、基礎設施及房地產領域發起及管理多元化的優質投資組合。

香港公開發售將於2019年10月22日(星期二)開始,並於2019年10月25日(星期五)正午12時結束。最終發售價及配髮結果將於2019年10月31日(星期四)公布。股份將於2019年11月1日(星期五)開始在香港聯交所主板買賣,股份代號為1821,每手買賣單位為200股股份。

集團只專註于亞太區,該地區於2018年佔全球本地生產總值超過 33%,而 ESR 的主要市場於2018年占亞太區本地生產總值接近 90%。2018年至2023年亞太區實際人均本地生產總值的複合年增長率為3.8%,主要受到中國和印度的增長所帶動。此外,2018年亞太區以收益計算佔全球電子商務物流市場 42.9%。預計到2023年,按收入計算,亞太區將佔全球市場的一半(49.7%)。預計 2018年至2023年亞太區電子商務物流市場的收益將以複合年增長率15.1%增加至大約2,500億美元。

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