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募集管理-置信电气在公告中公布了本次资产重组及配套融资方案-永丰新闻

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四大舉措提升持續回報針對此次資產重組,置信電氣根據相關規定,測算了交易前後歸母凈利潤和每股收益。數據顯示,假設交易自2018年1月1日完成,則公司今年上半年的歸母凈利潤可由2318.50萬元增加至5.04億元,每股收益率預計可由0.02元/股增加至0.09元/股。因此判斷本次交易有利於增厚公司每股收益,提升公司股東回報。

公司將嚴格執行相關文件規定以及《公司章程》的規定,進一步完善利潤分配製度,在符合利潤分配條件的情況下,積極推動對股東的利潤分配,加大落實對投資者持續、穩定、科學的回報,從而切實保護公眾投資者的合法權益。

臨時股東大會審議通過10月16日當天,置信電氣召開2019年第二次臨時股東大會,對包括收購報告書草案、資產評估報告、股東回報規劃等在內的16個有關本次資產重組事項的議案進行了審議,並均以超過99%的比例高票通過。

措施三:加強募集資金管理,提升募集資金使用效率

根據置信電氣此前發佈的資產重組方案,公司擬以發行股份的方式購買英大信託73.49%股權和英大證券96.67%股權,交易作價分別為94.14億元和49.84億元,交易價格合計約144億元。通過本次交易,置信電氣將獲得英大信託、英大證券的控股權,並間接取得英大期貨的控股權,業務範圍將增加信託、證券、期貨等金融業務。

為規範募集資金的管理和使用,確保本次發行募集資金專款專用,公司將根據相關法律、法規的規定和要求,結合公司實際情況,進一步加強募集資金管理。在本次交易募集配套資金到位后,公司、獨立財務顧問(保薦機構)將持續監督公司對募集資金使用的檢查和監督,以保證募集資金合理規範使用,合理防範募集資金使用風險。

本次交易完成後,不考慮配套融資,英大集團將成為置信電氣的控股股東,國家電網公司直接或間接持有英大集團、國網電科院、中國電財、國網上海電力、深圳國能100%股權,直接持有國網新源70%股權。因此國務院國資委仍為置信電氣實際控制人,本次交易不會導致公司控制權發生變更,本質上是國家電網將證券、信託業務整合至旗下上市平台的資本騰挪。

英大信託、英大證券、英大期貨與上市公司均屬國家電網下屬企業,雙方在組織體系及制度設計理念、企業文化等方面具有較高的一致性和認同感,且已具備獨立成熟的運營體系,整合難度較小。在滿足行業監管機構現行及未來監管要求的前提下,上市公司將主要通過標的公司股東會、董事會對其實施有效的控制及管理,控制及管理風險較小。

英大證券曲線上市又進一步!10月16日,置信電氣召開臨時股東大會,就收購英大證券、英大信託事宜,審議通過了16個議案。而就在前一天,置信電氣還收到了國家電網轉來的國資委批複,原則同意本次資產重組及配套融資的總體方案。

措施二:加強內部整合,提高經營效率

此前在9月23日晚間,置信電氣在公告中公布了本次資產重組及配套融資方案,次日置信電氣收穫一個漲停板,收於8.04元。此後股價雖經歷一波回調,但國慶假期后卻迎來一波穩定的小幅反彈,截至10月16日收盤,股價為7.89元。

措施四:進一步完善利潤分配政策,注重投資者回報及權益保護

  根据公告,继股东大会审议通过后,本次资产重组及配套融资事项尚须获得北京银保监局对英大信托股权变更的批准、证监会对英大证券股权变更的批准,以及证监会对本次资产重组及配套融资方案的核准。

重組方案獲國資委同意10月16日晚間,置信電氣在公告中透露,公司已於15日收到國家電網有限公司轉來的國務院國有資產監督管理委員會《關於上海置信電氣股份有限公司資產重組及配套融資有關問題的批複》,原則同意公司本次資產重組及配套融資的總體方案。

措施一:加快主營業務發展,提升盈利能力

本次交易完成後,公司將按照監管規則要求,繼續充實金融業務管理團隊;公司將儘快實現與標的資產在制度建設、財務運作、對外投資等管理框架和內控體系框架的對接和統一;同時結合自身的管理機制及經驗,按照標的公司行業特性、相關監管要求,完善全面風險管理體系、建立健全風險隔離機制。

  置信电气表示,本次资产重组及配套融资事项虽经股东大会审议通过,但尚须获得北京银保监局对英大信托股权变更的批准、证监会对英大证券股权变更的批准,以及证监会对本次资产重组及配套融资方案的核准,并取得法律法规及监管部门所要求的其他必要的事前审批、核准或同意后方可实施,存在一定不确定性。

  “本次交易实施完毕当年,若公司经营业绩同比未出现重大波动,且无重大的非经营性损益,则预计本次交易不存在摊薄公司即期回报的情形。”置信电气表示,为充分保护公司股东特别是中小股东的利益、保证本次募集配套资金有效使用,有效防范股东即期回报可能被摊薄的风险和提升公司未来的持续回报能力,公司拟采取四大具体措施。

配套募集資金增資英大證券后,能夠增強英大證券的資本實力,進一步提升上市公司業績創造有利條件。本次交易將優質金融資產注入公司,有利於促進金融業務與資本市場充分對接,建立持續資本補充機制,提高金融業務的競爭能力與抗風險能力,更好地服務實體經濟,實現金融業務與公司原有的電氣設備業務協同發展,推動產融結合,強化持續經營能力。公司將依託國家電網有限公司強大的產業背景和品牌優勢,有效拓寬盈利來源,提升可持續發展能力,為整體經營業績提升提供保證。

與此同時,置信電氣計劃向不超過10名投資者非公開發行股票募集配套資金,募集配套資金總額不超過30億元,在扣除中介機構費用及本次交易稅費等其他相關費用后,全部用於向英大證券增資。其中,公司控股股東、實際控制人及其控制的關聯人不參与認購本次發行的股票,本次發行也不會引入通過認購本次發行的股份取得公司控股權或實際控制權的發行對象。

  “本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金成功与否,不影响本次发行股份购买资产行为的实施。”根据公告,本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次发行前总股本的20%,即2.71亿股。

今日关键词:曝马蜂窝裁员40%