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生产原材料-使得企业加大收购国内废纸来替代进口-兰西新闻

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美各城市加强警戒

根據中國造紙協會的數據,2017年全國紙漿消耗總量10051萬噸,較上年增長2.59%。其中,木漿3152萬噸,占紙漿消耗總量的31%;具體來看,進口木漿佔21%、國產木漿佔10%。以此來看,我國木漿生產量明顯過低,嚴重依賴進口。

從首批公布的名單顯示,新聞紙企分得的份額佔比較大。其中,華泰紙業和廣州造紙兩家新聞紙生產企業合計拿到了91萬噸的進口廢紙,占第一批總量的32.69%。

廢紙進口政策的變化,使得國內廢紙回收量、原生木漿需求量提高。

有業內人士告訴記者,2020年廢紙批文比2019年減少了將近一半,批文主要集中在龍頭企業,中小型企業生存更加艱難。

「巧婦難為無米之炊」,國內造紙業原材料緊缺愈演愈烈。

破局之路艱難中國造紙協會數據顯示,2008年至2017年進口的商品木漿和廢紙(國內生產廢紙漿)占紙漿消耗總量的比例始終維持在40%左右。2017年我國消費各類紙漿10051萬噸,其中進口商品木漿2372萬噸,占木漿總消費量的67%;進口廢紙2572萬噸,摺合廢紙漿2063萬噸,占廢紙漿消耗總量的32.7%。

不過,在2019年2月22日,玖龍紙業董事長張茵曾公開提出,進口廢紙的減量導致原料缺口很大,公司在美國收購工廠也難以滿足需求。她建議國家未來能夠按一定比例,保證一定數量的廢紙進口,避免市場價格大起大落。

在此背景下,國內紙企的利潤水平出現較大幅度下滑。根據太陽紙業發佈的2019年第一季度報告,其凈利潤為3.8億元,同比下滑38.34%。太陽紙業方面表示,主要原因是期內造紙行業整體景氣度普遍下滑,部分產品價格同比降低,其生產所需大宗原材料價格保持高位震蕩,產品銷售成本同比增長較快,致使利潤總額減少。

同時,為打破原材料制約的天花板,國內龍頭企業憑藉自身雄厚的資金實力,通過在海內外布局產能與原料基地,以獲取充足的原料供給。

另外,在2019年4月底,玖龍紙業收購國內廢紙價格連續4次漲價。據統計,在2019年4月25日~26日,全國63家紙廠提高了廢紙收購價格。

太陽紙業則在東南亞地區深耕漿體產業鏈條,該公司多個紙漿項目於2018年投產,其中溶解漿50萬噸、化機漿70萬噸、化學漿50萬噸。

2018年11月,山鷹紙業收購了鳳凰紙業。2019年5月23日,鳳凰紙業完成技改並恢復生產,第一批漂白硬木漿已經于當年5月29日下線,現有製漿年產能36萬噸。

由於廢紙進口額度下降,導致紙業原材料成本加劇。為了解決這個問題,部分紙業紛紛加速海外布局。比如,理文紙業(02314.HK)、太陽紙業(002078.SZ)主要在老撾、越南等東南亞林木資源豐富地布局,玖龍紙業(02689.HK)則在美國地區布局。

「在禁止廢紙進口后,國內造紙原材料大多寄托在國內廢紙和去國外想辦法進口紙漿。」中國造紙協會人士告訴記者,「如果加大商品木漿來代替,首先價格高,包裝紙現在的價格就非常高,下游已經無法承受。同時,國外也沒有那麼多商品木漿可以供給。」

2019年12月23日,中國固廢化學品管理網發佈了2020年第一批廢紙進口批文,核發企業數量39家,共核發數量278.35萬噸,較2019年第一批核發數量503.52萬噸下降44.72%。

在包裝紙類企業中,依舊是玖龍紙業、理文紙業、山鷹紙業等獲批數量佔比較大。在第一批名單中,玖龍系企業有4家,理文系企業有5家,山鷹系企業有2家。其中核定量前10位的企業中,玖龍系企業3家,理文系企業2家,山鷹系企業2家。

一位華泰紙業高管告訴記者:「2019年國內廢紙進口量較2018年同期大幅下降,使得企業加大收購國內廢紙來替代進口,採購價格一路攀升。同時,國內廢紙多次回收質量較差,為保證產品品質需要在生產中添加部分木漿,使得原材料成本上升。」

「雖然國內很多紙業龍頭在國外生產原材料運回國內,緩解了資源短缺問題,但存在運輸和漿板乾燥環節成本較高等問題,與國際巨頭比起來,國內紙企在成本上還有差距。」晨鳴紙業人士向記者如是表示。

廢紙進口收緊記者注意到,2020年進口廢紙政策持續向新聞紙企業以及規模較大企業傾斜,特別是玖龍紙業、理文紙業、山鷹紙業、華泰紙業及廣州造紙5家企業。

2018年6月,玖龍紙業的全資子公司ND Paper與加拿大Catalyst公司達成協議,ND Paper以1.75億美元收購加拿大Catalyst公司在美國的兩家製漿造紙廠——緬因州的Rumford工廠和威斯康星州的Biron工廠。

早在2017年7月27日,國務院辦公廳印發了《關於禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》,使得廢紙進口額度持續收緊。

2018年,國務院會議指出,「大幅減少固體廢物進口種類和數量,力爭2020年年底前基本實現固體廢物零進口」。

另外,我國的廢紙回收率一直在不斷提高。據中國造紙協會數據顯示,2008年到2017年,我國廢紙回收保持平穩增長態勢,廢紙回收率由39.4%提高到48.5%,回收總量已超過5000萬噸。

2019年12月24日,山鷹紙業董秘表示:「公司已啟動鳳凰紙業12萬噸再生漿生產線技改,至2019年底,在現有外廢額度基礎上,公司將有合計42萬噸再生漿資源。未來外廢額度進一步收緊的情況下,公司將進一步開拓新的再生漿供應渠道,保障公司優質再生纖維的供應,降低未來的原料成本。」

「雖然國內很多公司嘗試在海外布局來解決原材料問題,但這並不能滿足需求,可以說是『杯水車薪』。」中國造紙協會人士在接受《中國經營報》記者採訪時表示,中國是出口大國,每年出口附加出去的包裝紙和紙製品高達2000萬噸以上,這樣就造成很大的缺口,長久下去會對行業和經濟帶來一定衝擊。該人士表示,此前國內廢紙價格每噸1000多元就非常貴了,現在每噸漲到2000多元,逼近糧食價格,這是一種不合理的現象。

據悉,為了解決進口廢紙難題,近期華泰紙業和中國林業科學研究院合作研發出「高得率清潔製漿」技術,每噸成本降低了500多元。

「國內回收已接近極限,同時進口廢紙不斷減少,那麼進口的廢紙只能生產一些高檔產品,再用於出口。國內廢紙回收利用進入死循環,在多次回收利用后質量不斷下降,最後就變成豆腐渣一樣,不可能再利用。」中國造紙協會人士告訴記者。

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